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专题：警惕短期波动 机构建议中期布局AI与中国优质资产

　　宏观新闻

　　1 、外交部发言人林剑昨日主持例行记者会 。记者提问称 ，美方将几家中国企业
，包括阿里巴巴
、比亚迪等列入所谓“涉军”企业清单
。林剑表示，中方一贯坚决反对美方泛化国家安全概念 ，划设各类名目的歧视性清单，无理打压中国企业。中方敦促美方纠正错误做法
，停止对中国企业的无理打压行径 。中方将采取必要措施，坚定维护中国企业的正当合法权益。

　　2、据日本经济新闻报道 ，美方请求中国恢复对日本的稀土出口
。外交部发言人林剑对此表示
，中方依法依规针对所有两用物项禁止对日本军事用户 、军事用途以及一切有助于提升日本军事实力的其他最终用户、用途出口，目的是制止日本“再军事化 ”和拥核的企图。

　　3
、美军已对霍尔木兹海峡周边多套伊朗防空系统和雷达系统发动打击 。稍早前 ，美国中央司令部表示
，在总统特朗普指示下，美军于美国东部时间17时开始对伊朗发动“自卫性
”打击 ，以回应前一天美军“阿帕奇”直升机被击落事件
。

　　行业新闻

　　1、广东省发展改革委等部门近日印发《广东省电动汽车充电设施高质量发展行动方案》
，方案提出，2027年底前 ，全省累计建成300万个以上充电设施
，满足超过800万辆新能源汽车充电需求；全省实现“超充县县通 ”，超充站数量不少于加油站数量。

　　2 、资金再次开始净流入宽基ETF 。Wind数据显示 ，8日股票型ETF净流入291.71亿元，又以宽基ETF为净流入主力（净流入202.31亿元）
。以周度来看
，宽基ETF此前已经连续16周出现净赎回的情况，规模缩水超过五成 ，最新规模已经回落至1.06万亿元。数据显示
，跟踪沪深300的ETF合计净流入63.39亿元，位居宽基之首 。

　　3
、港交所通告 ，将进一步优化指定股票指数期货合约于收市后交易（T+1）时段的价格限制
，由现时的±5%扩大至±6%
。

　　4、绩优QDII基金的限购额正在逐步下调，或受限于QDII额度不足。有产品限购至仅20元 、30元或50元不等 。

　　5
、近期 ，国际金价明显回调
，国内品牌金饰价格同步回落，价格和去年年底几乎持平
。分析师认为 ，短期金价整体将维持宽幅震荡的运行格局。对于普通投资者而言
，黄金投资的配置比例不宜过高，面对市场波动仍需谨慎 。

　　6、今年一季度 ，全球半导体企业库存重新出现上升迹象。德意志银行在最新发布的行业报告指出，半导体行业这轮库存增长更可能反映企业正在为未来需求扩张提前备货
，而非需求转弱
。今年一季度行业库存周转天数环比增长约4%。

　　7 、全国已有超500万座5G基站，现在330多个城市 ，都开始对它们进行升级改造
，未来五年将建成50万座5G-A基站 。根据测算，未来五年 ，新一代通信网预计将带动上下游总产出约7万亿元
，拉动GDP增长约1.5个百分点
。

　　8
、A股多家生猪养殖上市公司密集披露5月产销简报。数据显示，生猪销售均价普遍低于10元/公斤 ，行业整体仍处于周期底部的震荡阶段 。尽管生猪价格继续承压
，但牧原股份、温氏股份等头部公司销售均价出现环比上升的企稳信号
。

　　公司新闻

　　1 、佰维存储公告，签订18.61亿美元企业级闪存颗粒采购合同。

　　2
、比亚迪公告回应被美国国防部列入中国军工企业名单称 ，此举无正当理由
，该名单非制裁名单且不影响公司正常业务 。

　　3、药明康德公告，拟10亿元回购股份用于员工持股计划
。

　　4 、山鹰国际公告 ，董事长提议3亿元至6亿元回购股份。

　　5、宏和科技公告，股东拟合计减持不超3%公司股份 。

　　6
、南新制药（维权）公告
，2023年年报虚增利润总额1195.22万元，6月11日起股票简称变更为“ST南新”
。

　　7、菲利华公告 ，拟设立合资公司投资建设光纤配套用高纯精密石英材料项目。

　　8 、嘉益股份公告
，董事长提议以4000万元-8000万元回购股份，控股股东拟增持4000万元至8000万元股份 。

　　9
、中化国际在互动平台表示 ，高模型对位芳纶产品已实现光纤光缆领域全球TOP5客户稳定供货。

　　10、*ST金泰（维权）公告
，6月11日开市起撤销退市风险警示及其他风险警示，股票简称变更为“金力泰
”
。

　　11 、中贝通信公告 ，中标7.4亿元智能算力枢纽中心项目。

　　12
、*ST传智（维权）公告
，撤销退市风险警示，股票简称变更为传智教育 。

　　13、格灵深瞳公告 ，不直接从事物理AI的产品及业务
。

　　14 、泡泡玛特甜品品牌全国首店即将开业。

　　15
、江淮汽车公告
，拟5000万元至1亿元回购股份 。

　　环球市场

　　因市场担心美伊谈判的前景，国际油价日内波动剧烈 ，WTI 7月期货合约盘中一度跌超5%，最终结算价报每桶88.20美元
，下跌3.4%；布伦特8月合约结算价下跌3%，报每桶91.45美元
。

　　美股周二尾盘走强 ，抹去盘中部分跌幅
，三大指数收盘涨跌不一，道指涨0.17% ，纳指跌0.97%
，标普500指数跌0.26%。芯片股集体下挫，费城半导体指数跌1.93% ，ARM跌超6%
，高通跌超5% 。利弗莫尔中概股龙头指数收跌0.44%
。富时中国A50指数期货收跌0.41%。

　　中东局势再度引发通胀担忧，国际贵金属价格进一步下跌 ，现货黄金收跌1.59%
，报4261.04美元/盎司；现货白银收跌4.15%，报65.35美元/盎司 。

　　Anthropic推出新模型“Claude Fable 5” ，公司声称其性能超越以往所有公开发布的模型，在AI性能测试中领先
，尤其在长、复杂任务中优势明显
。

　　投资者对SpaceX首次公开募股的需求接近超额认购四倍。

　　投资机会参考

　　1 、康宁摘得亚马逊数十亿美元光纤大单

　　据媒体报道，亚马逊宣布与康宁达成价值数十亿美元的协议 ，以提升美国光纤制造能力 。

　　光纤作为光电线缆中的信息传输媒介
，具有大带宽
、高速率、低时延的传输特性，但其直径仅为125μm ，属于玻璃纤维
，材质脆弱。为确保光纤传输的安全可靠，需要优质的纤维材料作为增强元件
。芳纶纤维 ，尤其是对位芳纶1414
，特有的质量轻 、柔性好、抗拉强度大
、拉伸模量高、线膨胀系数小 、耐环境性能好等优点，使其非常适合作为光电线缆的增强材料。中邮证券指出 ，2026-2028年
，受AIDC需求拉动，芳纶需求有望增长0.4-1.2万吨 ，国内对位芳纶供需状态从总体平衡偏过剩转向供不应求的状态 。

　　2
、谷歌向英特尔下达了超过300万个TPU的订单

　　据报道，谷歌向英特尔下达了超过300万个TPU的订单
。据四位知情人士透露
，随着台积电难以满足其芯片制造能力的巨大需求，包括谷歌和英伟达在内的多家主要人工智能芯片设计公司正悄悄转向英特尔作为其最先进处理器的备份制造商。

　　今年4月 ，Google已两款第八代TPU：针对AI模型训练的TPU8t和针对推理任务的TPU8i 。其中8t搭载在无需人工干预的前提下围绕故障自动重构硬件拓扑结构的OCS技术
，8iScaleup采用的Boardfly拓扑通过OCS实现组间互联
。开源证券通信行业团队指出，这或将成为谷歌新技术路线的起点 ，打开光模块、OCS 、液冷空间。

　　【停牌】

　　688189 南新制药

　　300225 *ST金泰

　　003032 *ST传智

　　【复牌】

　　无

　　【品大事】

　　中船科技：子公司拟投资约41.49亿元建设三个风电项目

　　中船科技公告称
，公司子公司拟投资建设秦皇岛30万kW风电场项目
、齐齐哈尔市甘南县一期30万千瓦风电项目及广西宜州福龙右15万千瓦风电场项目，投资总金额合计约41.49亿元 。其中 ，秦皇岛项目投资约17.04亿元
，甘南一期项目投资约15.33亿元，福龙右项目投资约9.12亿元
。上述项目尚需提交股东会审议。

　　诺禾致源：被美国国防部纳入1260H清单的指定依据与事实完全不符将采取必要措施维护合法权益

　　诺禾致源公告称 ，公司注意到美国国防部于2026年6月8日发布依据《2021财年国防授权法》第1260H条更新的相关清单
，将“NovogeneCompanyLimited ”及其他七十余家中企列入其中 。诺禾致源为独立经营的民营企业，与1260H条款指出的相关部门无任何关联关系 ，认定依据与事实完全不符
。公司已与美相关方面沟通澄清，并将采取必要措施维护合法权益。该清单不意味着被列入制裁或出口管制名单
，目前公司业务经营正常 。

　　　永泰能源：公司实控人因非本公司事项被证监会罚款680万元

　　永泰能源公告称，近日获悉实际控制人王广西因非本公司事项收到证监会海南监管局下发的《行政处罚决定书》。王广西作为海德股份（维权）时任董事长及实控人 ，隐瞒资金占用情况导致信息披露违法
，被给予警告并处以680万元罚款
。本次处罚不涉及本公司，不会影响公司正常生产经营。

　　云南能投：获得丽江市古城区九东风电场等3个项目开发权

　　云南能投公告称 ，公司获得丽江市古城区九东风电场、华坪县马鹿光伏发电项目及温泉光伏发电项目开发权
，预计总装机容量合计230MW 。

　　两连板格灵深瞳：不直接从事物理AI的产品及业务

　　格灵深瞳发布异动公告，公司的主营业务依托于视觉算法与多模态大模型技术 ，2025年度合并报表营业收入主要来源于政务及特种 、城市管理
、智慧金融领域的人工智能产品、智能终端计算设备及解决方案
。公司不直接从事物理AI的产品及业务
，公司现有的机器人感知与控制技术目前主要应用于轨交运维领域，应用场景较为单一 ，且该部分业务2025年度营业收入占公司合并报表营业收入的比例极小
，对公司整体经营业绩不构成重大影响。物理AI技术研发投入大 、技术迭代快，下游应用行业/场景拓展
、商业化变现尚处早期 ，若市场需求、行业政策 、技术竞争格局发生不利变化，相关场景收入及盈利贡献存在不确定性风险 。

　　菲利华：拟设立合资公司投资建设光纤配套用高纯精密石英材料项目

　　菲利华公告称
，公司拟与武汉长盈通光电技术股份有限公司、湖北长翼共盈创业投资基金合伙企业共同出资设立湖北聚通石英新材料有限公司，合作建设“光纤配套用高纯精密石英材料项目
” ，主要生产光纤配套用衬管
、套管等产品
，预计产能70吨/年
。项目公司注册资本1亿元，其中公司出资5100万元 ，占比51%。

　　【增减持】

　　宏和科技：第二和第三大股东拟合计减持不超3%公司股份

　　宏和科技公告称
，股东SHARPTONE因资金需求，拟通过集中竞价方式减持不超过904.59万股 ，占总股本1%；UNICORNACE因资金需求
，拟通过大宗交易方式减持不超过1809.17万股，占总股本2% 。减持期间为公告披露之日起15个交易日后的3个月内
。

　　中天火箭：股东拟合计减持不超3%股份

　　中天火箭公告称 ，持股5%以上一致行动人股东陕西电器研究所、国华军民融合产业发展基金（有限合伙） 、陕西航天科技集团有限公司因自身资金需求
，拟通过集中竞价和大宗交易方式减持公司股份不超过494.15万股，占公司总股本比例不超过3%。减持期间为自公告披露之日起15个交易日后的3个月内 。

　　华盛锂电：股东金农联实业拟减持不超1%股份

　　华盛锂电公告称 ，股东张家港金农联实业有限公司因自身资金需求，拟通过集中竞价方式减持不超过159.5万股
，占公司总股本不超过1%
。减持期间为2026年7月2日至2026年10月1日。

　　【签大单】

　　中贝通信：中标7.4亿元智能算力枢纽中心项目

　　中贝通信公告称，公司收到湖北华云算能投资建设有限责任公司“湖北宜昌点军华云智能算力枢纽中心项目”中标通知书 ，中标金额合计7.4亿元 。项目主要内容为算力集群设备采购
、安装、调试和数据机房机电项目。

　　通源石油：中标约10.21亿元阿尔及利亚国家石油公司油气服务项目

　　通源石油公告称
，公司成功中标阿尔及利亚国家石油公司（Sonatrach）的01/SH/PROD/OPR/2025第3 、7标段油气服务项目，合同期4年 ，合计金额约1.50亿美元或10.21亿元人民币
。该项目包括多相混输泵泵送与淡化盐水注入服务
，旨在提高油田产量和采收率。本次中标体现了公司在油气田技术服务领域的核心竞争力，但项目尚未签署正式合同 ，存在不确定性
，对公司2026年度财务状况无重大影响 。